“千呼萬喚始出來。”
關(guān)于大眾入股江淮的傳言，在5月29日安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司（下稱“江淮汽車”）的官方公告中得以證實(shí)。
公告以安徽省國資委、大眾中國投資、江汽控股簽署《關(guān)于向安徽江淮汽車集團(tuán)控股有限公司增資之意向書》的形式回應(yīng)了外部關(guān)切，也表明了大眾在打造新能源汽車板塊方面與江淮達(dá)成的共識(shí)。
根據(jù)公告內(nèi)容，此番合作，一是增資江汽控股（也即“安徽江淮汽車集團(tuán)控股有限公司”，江淮汽車的母公司），大眾中國（“大眾汽車（中國）投資有限公司”）與安徽省國資委達(dá)成增資意向，增資完成后，大眾中國將持有江汽控股50%的股權(quán)，安徽省國資委持有50%的股權(quán)并仍控制江汽控股；二是獲取江淮大眾汽車有限公司（下稱“江淮大眾”）控制權(quán)，江汽控股將促成大眾中國與江淮汽車達(dá)成關(guān)于大眾中國向江淮大眾增資的*終協(xié)議。江淮大眾增資交易完成后，大眾中國將直接持有江淮大眾75%的股權(quán)。
消息一經(jīng)發(fā)布，立即引起業(yè)內(nèi)廣泛關(guān)注和討論。回顧近些年江淮汽車的發(fā)展歷程，不僅有在卡車以及輕型商用車市場(chǎng)的***表現(xiàn)，也有在新能源汽車領(lǐng)域的創(chuàng)新突破。此番，大眾中國攜資金、技術(shù)入場(chǎng)，不啻于為江淮和江淮大眾注入一劑強(qiáng)心針。
對(duì)于大眾而言，此舉同樣意義重大。深耕車市幾十載，與一汽、上汽的多年合作，使其獲得了燃油車市場(chǎng)霸主級(jí)地位，但新能源車型的發(fā)展仍相對(duì)滯后，補(bǔ)齊業(yè)務(wù)發(fā)展的第三*是亟待解決的關(guān)鍵問題，亦有助于穩(wěn)固自身地位。找尋新的合作伙伴，便成為*為快速有效的方式，江淮大眾便是其發(fā)展新能源業(yè)務(wù)的妙計(jì)錦囊。
安徽江淮汽車集團(tuán)、德國大眾汽車集團(tuán)戰(zhàn)略合資合作協(xié)議簽署暨啟動(dòng)儀式
公告顯示，“在大眾中國投資成為直接持有合資公司75%股權(quán)的股東后，大眾集團(tuán)有意愿授予合資公司大眾集團(tuán)旗下的主流品牌及一系列新能源產(chǎn)品。合資公司將逐漸擴(kuò)大規(guī)模并力爭(zhēng)在2029年間達(dá)到年產(chǎn)量350,000-400,000輛。項(xiàng)目總投資額預(yù)計(jì)達(dá)到約10億歐元或等值人民幣。”投資10億歐元（約為79億元人民幣），推動(dòng)江淮大眾合資公司規(guī)模在2029年間達(dá)到年產(chǎn)35萬-40萬輛——顯然，作為大眾中國新能源業(yè)務(wù)的主陣地，其承載著大眾汽車大力拓展新能源市場(chǎng)的決心。
如何支撐這份雄心？大眾中國針對(duì)國軒高科的一系列操作給出了答案。
5月28日，當(dāng)大眾中國一手力促與江汽控股的深度合作時(shí)，其另一只手已經(jīng)拿下國軒高科4.41億股，占到上市公司總股本的26.47%（按照雙方約定，大眾中國的認(rèn)購總額不低于60億元），成為其**大股東。作為國內(nèi)繼寧德時(shí)代、比亞迪之后的第三大新能源電池供應(yīng)商，未來，國軒高科將成為大眾系新能源車型的核心動(dòng)力。
至此，從整車到核心零部件配套，大眾中國的一套組合拳已經(jīng)勾勒出其未來新能源版圖雛形。而江淮汽車橫跨商用車、乘用車的身份屬性，也必將為其商用車新能源化的發(fā)展提供更多可能。
公告原文如下：
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司關(guān)于安徽省國資委、大眾中國投資、江汽控股簽署《關(guān)于向安徽江淮汽車集團(tuán)控股有限公司增資之意向書》的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示
履約的重大風(fēng)險(xiǎn)及不確定性：
1、除第4條外，本意向書不具有任何法律約束力。
2、由于各方尚未簽署正式協(xié)議，*終能否達(dá)成協(xié)議尚不確定，交易的*終方案也存在不確定性。
3、大眾中國投資增資江汽控股及合資公司增資交易尚需履行審計(jì)或評(píng)估等程序，因此增資金額尚不確定。
4、大眾中國投資增資江汽控股及合資公司增資交易各方達(dá)成*終協(xié)議的時(shí)間及增資完成時(shí)間均存在不確定性。
5、大眾中國投資增資江汽控股及合資公司增資交易尚需履行必要的決策程序。
6、大眾中國投資增資江汽控股及合資公司增資交易尚需履行政府審批程序，能否獲得審批通過，存在不確定性。
7、大眾集團(tuán)授予合資公司大眾集團(tuán)旗下的主流品牌及一系列新能源產(chǎn)品，合資公司規(guī)模在2029年間達(dá)到年產(chǎn)量350,000-400,000輛，各方正在就具體品牌、產(chǎn)品及產(chǎn)量計(jì)劃進(jìn)行洽談和商議，相關(guān)進(jìn)展存在不確定性，公司將根據(jù)相應(yīng)的進(jìn)展及時(shí)履行信息披露義務(wù)。由于合資公司增資事宜，將導(dǎo)致本公司在合資公司的持股比例由50%降至25%，因此合資公司的運(yùn)營對(duì)本公司的影響程度也將相應(yīng)的降低，提請(qǐng)廣大投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
對(duì)上市公司當(dāng)年業(yè)績(jī)的影響
本次簽署的系意向書，正式協(xié)議的簽署、生效及履約尚需較長(zhǎng)時(shí)間，預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司2020年經(jīng)營業(yè)績(jī)構(gòu)成直接影響。
一、意向書簽訂的基本情況
（一）交易對(duì)方的基本情況
大眾汽車（中國）投資有限公司是一家根據(jù)中華人民共和國法律設(shè)立并存續(xù)的有限責(zé)任公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼911100007109204855，其注冊(cè)地址位于北京市朝陽區(qū)七圣中街12號(hào)院1號(hào)樓1層、5層、7層，法定代表人為赫伯特·迪斯，注冊(cè)資本為13,041萬美元，是德國大眾汽車股份公司在中國設(shè)立的全資控股公司，系大眾汽車股份公司在華地區(qū)總部，主要負(fù)責(zé)投資、科研和咨詢業(yè)務(wù)。
與本公司的關(guān)系：大眾汽車（中國）投資有限公司與本公司無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
（二）意向書簽署的時(shí)間、地點(diǎn)、方式
三方于2020年5月29日在中國北京簽署了該意向書。
（三）簽訂意向書已履行的審議決策程序
針對(duì)本次簽署的意向書，2020年5月28日晚間大眾中國投資已履行完必要的前置決策程序。
（四）簽訂意向書已履行的審批或備案程序
本次簽署的意向書無需履行審批或備案程序。相關(guān)方將在正式協(xié)議簽署后，按照法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定履行相應(yīng)的審批或備案程序。
二、意向書的主要內(nèi)容
甲方：安徽省人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，主要辦公地址位于中國安徽省合肥市包河區(qū)高速濱湖時(shí)代廣場(chǎng)C3座的政府機(jī)關(guān)（“安徽省國資委”）；
乙方：大眾汽車（中國）投資有限公司，一家依照中華人民共和國（“中國”）法律設(shè)立并存續(xù)的有限責(zé)任公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼911100007109204855，注冊(cè)地址為北京市朝陽區(qū)七圣中街12號(hào)院1號(hào)樓1層、5層、7層（“大眾中國投資”）；丙方：安徽江淮汽車集團(tuán)控股有限公司，一家依照中國法律設(shè)立并存續(xù)的有限責(zé)任公司，統(tǒng)一社會(huì)信用代碼913400000803136982，注冊(cè)地址為安徽省合肥市東流路176號(hào)（“江汽控股”）。
甲、乙、丙方以下單獨(dú)稱為“一方”，合稱為“各方”。
鑒于：各方接洽后認(rèn)為，大眾中國投資與江汽控股（ “目標(biāo)公司”）在戰(zhàn)略、市場(chǎng)、技術(shù)、產(chǎn)品、資源整合等方面具有高度協(xié)同效應(yīng)。經(jīng)友好協(xié)商，就向目標(biāo)公司增資之交易（“本次交易”），大眾中國投資與目標(biāo)公司及目標(biāo)公司股東安徽省國資委簽署本意向書（“本意向書”）。截至本意向書簽訂之日，安徽省國資委持有目標(biāo)公司100%的股權(quán)。
因此，各方合意如下：
1、增資
1.1各方同意，由大眾中國投資在2020年12月31日之前或各方另行約定的其他日期通過增資方式獲取目標(biāo)公司50%的股權(quán)。增資完成后，大眾中國投資將成為目標(biāo)公司股東，持有目標(biāo)公司50%的股權(quán)，安徽省國資委持有50%的股權(quán)并仍控制目標(biāo)公司。
1.2本次交易的*終價(jià)格以各方*終簽署的交易文件所記載且經(jīng)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)審批確定的價(jià)格為準(zhǔn)。
2、擬議時(shí)間表
2.1交易協(xié)議
各方希望在2020年7月31日之前達(dá)成關(guān)于增資的*終協(xié)議。并且，江汽控股將促成大眾中國投資與安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司（“江淮股份”）于同日達(dá)成關(guān)于大眾中國投資及江淮股份向江淮大眾汽車有限公司（“合資公司”）增資（“合資公司增資交易”）的*終協(xié)議。合資公司增資交易完成后，大眾中國投資將持有合資公司75%的股權(quán)。
2.2完成條件
本次交易的完成還需有關(guān)國資監(jiān)管機(jī)構(gòu)、反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)和其他政府機(jī)構(gòu)（如有）的批準(zhǔn)和各方?jīng)Q策機(jī)構(gòu)的*終批準(zhǔn)等作為先決條件，并與合資公司增資交易同時(shí)完成。
3、 產(chǎn)品
在大眾中國投資成為直接持有合資公司75%股權(quán)的股東后，大眾集團(tuán)有意愿授予合資公司大眾集團(tuán)旗下的主流品牌及一系列新能源產(chǎn)品。合資公司將逐漸擴(kuò)大規(guī)模并力爭(zhēng)在2029年間達(dá)到年產(chǎn)量350,000-400,000輛。項(xiàng)目總投資額預(yù)計(jì)達(dá)到約10億歐元或等值人民幣。同時(shí)，大眾集團(tuán)有意愿與江汽控股在法律法規(guī)的框架下，在各領(lǐng)域進(jìn)一步進(jìn)行全面深入的合作。
4、一般條款
4.1不具約束力
除本第4條外，本意向書不具有任何法律約束力，不構(gòu)成要約，且不代表對(duì)各方施加任何具有法律約束力的義務(wù)或承諾，有關(guān)本意向書的任何交易均須遵守*終版交易文件規(guī)定，*終版交易文件將完全取代本意向書。
4.2生效和終止
本意向書經(jīng)各方法定代表人或授權(quán)代表簽字、并加蓋公章之日起生效。
如果大眾中國投資與江汽控股、安徽省國資委在2020年7月31日或各方書面確定的其他時(shí)間之前無法簽署正式的交易文件，則本意向書自動(dòng)失效。
如因政府有關(guān)政策約束、行業(yè)政策變化等不可抗力致使本意向書不可履行，各方可經(jīng)書面確認(rèn)終止本意向書。如本意向書的任何一方嚴(yán)重違反本意向書，致使任何守約方不能實(shí)現(xiàn)本意向書目的，任一守約方有權(quán)解除本意向書。
各方如協(xié)商一致可終止本意向書。
4.3本意向書受中華人民共和國法律管轄。由本意向書產(chǎn)生的或同本意向書相關(guān)的任何爭(zhēng)議，包括（但不限于）有關(guān)其存在性、效力、終止或有關(guān)各方權(quán)利和義務(wù)的任何問題，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。
4.4任何對(duì)本意向書的修改必須以書面形式記錄并由各方法定代表人或授權(quán)代表簽字并加蓋公章。
4.5本意向書以中英文版本寫就，一式叁份，各方各持壹份。中英文版本具有同等效力。
三、對(duì)上市公司的影響
本次簽署的系意向書，正式協(xié)議的簽署、生效及履約尚需較長(zhǎng)時(shí)間，預(yù)計(jì)不會(huì)對(duì)公司2020年經(jīng)營業(yè)績(jī)構(gòu)成直接影響。
四、重大風(fēng)險(xiǎn)提示
1、除第4條外，本意向書不具有任何法律約束力。
2、由于各方尚未簽署正式協(xié)議，*終能否達(dá)成協(xié)議尚不確定，交易的*終方案也存在不確定性。
3、大眾中國投資增資江汽控股及合資公司增資交易尚需履行審計(jì)或評(píng)估等程序，因此增資金額尚不確定。
4、大眾中國投資增資江汽控股及合資公司增資交易各方達(dá)成*終協(xié)議的時(shí)間及增資完成時(shí)間均存在不確定性。
5、大眾中國投資增資江汽控股及合資公司增資交易尚需履行必要的決策程序。
6、大眾中國投資增資江汽控股及合資公司增資交易尚需履行政府審批程序，能否獲得審批通過，存在不確定性。
7、大眾集團(tuán)授予合資公司大眾集團(tuán)旗下的主流品牌及一系列新能源產(chǎn)品，合資公司規(guī)模在2029年間達(dá)到年產(chǎn)量350,000-400,000輛，各方正在就具體品牌、產(chǎn)品及產(chǎn)量計(jì)劃進(jìn)行洽談和商議，相關(guān)進(jìn)展存在不確定性，公司將根據(jù)相應(yīng)的進(jìn)展及時(shí)履行信息披露義務(wù)。由于合資公司增資事宜，將導(dǎo)致本公司在合資公司的持股比例由50%降至25%，因此合資公司的運(yùn)營對(duì)本公司的影響程度也將相應(yīng)的降低，提請(qǐng)廣大投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。
公司將及時(shí)公告相關(guān)進(jìn)展，提請(qǐng)投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
2020年5月29日
